Telefónica, Oi, Claro preparam oferta de US$ 15 bilhões pela TIM

Bloomberg) – A Oi SA, a Telefónica SA e a Claro SA pretendem apresentar uma oferta pela Tim Participações, segunda maior operadora de telefonia móvel do Brasil, avaliada em cerca de US$ 15 bilhões, segundo pessoas com conhecimento do assunto.
A oferta para comprar a TIM, com sede no Rio de Janeiro, na qual a Telecom Italia tem uma fatia de 67 por cento, seria apresentada pelo BTG Pactual atuando como comissário mercantil, disseram as fontes, que solicitaram anonimato porque as discussões são confidenciais.
O BTG compraria a TIM e depois dividiria a empresa em três partes, disseram as fontes. A Oi ficaria com cerca de 25 por cento da TIM, e a Claro – propriedade da América Móvil SAB, do bilionário Carlos Slim – e a Telefónica dividiriam o restante, segundo as fontes. A Telefónica se juntará à Oi e à Claro depois, após a compra da provedora de banda larga GVT ser aprovada pelas autoridades brasileiras, disseram as fontes.
As empresas estão preparadas para oferecer aproximadamente 7,5 vezes o Ebitda (lucro antes dos juros, impostos, depreciação e amortização) da Tim, de acordo com as fontes. Isso representa cerca de R$ 40 bilhões (US$ 15,3 bilhões), ou cerca de 40 por cento acima do valor da TIM incluindo dívida, segundo dados compilados pela Bloomberg.
Representantes da Oi, da Telefónica, da TIM, da América Móvil, da Claro e do BTG não quiseram comentar.
A Telecom Italia considera que a TIM deve estar avaliada em cerca de 20 bilhões de euros (US$ 25 bilhões) ou mais, incluindo dívida, de acordo com uma pessoa com conhecimento do assunto.
Um representante da Telecom Italia não quis comentar. A operadora italiana recebeu no mês passado a autorização de seu conselho para explorar uma combinação entre a TIM e a Oi.

                                 fonte ,http://www.msn.com/pt-br/dinheiro/economiaenegocios/telef%c3%b3nica-oi-claro-preparam-oferta-de-usdollar-15-bilh%c3%b5es-pela-tim/ar-BBgCtC4